*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、身份证号码、手机号码、职业、收入水平、客户等级、客户来源等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品利率、产品期限、产品规模、产品状态、产品风险评级等 |
3 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务状态、任务创建时间、任务截止时间、完成时间、负责人、参与人等 |
4 | 潜在客户管理 | 潜在客户编号、潜在客户姓名、手机号码、职业、地址、最近联系时间、联系次数、跟进状态等 |
5 | 资产管理 | 资产编号、资产类型、资产价值、所在地、购买时间、资产所有人、资产状态、资产风险评级等 |
6 | 市场活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动开始时间、活动结束时间、活动地点、参与人数、活动费用等 |
7 | 销售业绩管理 | 销售编号、员工编号、销售金额、销售时间、销售业绩评级、销售状态、完成任务数、未完成任务数等 |
8 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同开始时间、合同结束时间、合同金额、合同状态、合同客户、合同产品等 |
9 | 贷款申请管理 | 申请编号、客户姓名、身份证号码、手机号码、申请时间、申请金额、申请状态、审核人、审核结果等 |
10 | 还款管理 | 贷款编号、客户姓名、身份证号码、手机号码、还款时间、还款金额、还款状态、还款方式、是否逾期等 |
11 | 业务报告管理 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告日期、报告作者、报告审批人、报告状态、报告内容、报告附件等 |
12 | 客户跟进管理 | 跟进编号、客户姓名、手机号码、跟进方式、跟进结果、跟进时间、跟进人、跟进备注、跟进计划等 |
13 | 团队管理 | 团队编号、团队名称、团队成员、团队任务、团队业绩、团队状态、团队领导、成立时间、团队评级等 |
14 | 审批流程管理 | 审批流程编号、审批流程名称、审批流程类型、审批流程节点、审批流程状态、创建人、创建时间、审批结果、审批备注等 |
15 | 客户群体管理 | 群体编号、群体名称、群体类型、群体成员、群体规模、群体来源、创建时间、创建人、群体描述等 |
16 | 绩效考核管理 | 考核编号、考核名称、考核周期、考核对象、考核指标、考核评级、考核得分、考核时间、考核备注等 |
17 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工职位、员工入职时间、员工手机号码、员工邮箱、员工状态、员工部门等 |
18 | 运营数据统计 | 统计编号、统计时间、统计类型、统计指标、统计数值、统计周期、统计备注、统计人员、统计部门等 |
19 | 数据报表生成 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表生成时间、报表作者、报表状态、报表内容、报表附件、报表备注等 |
20 | 系统设置 | 系统配置编号、邮件配置、短信配置、部门管理、角色管理、权限管理、用户管理、日志管理、数据备份、数据恢复等 |