*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产价值、资产分类、资产所有人、资产购入日期等 |
2 | 风险评估 | 风险级别、风险描述、风险概率、风险影响、风险控制策略等 |
3 | 保险管理 | 保险类型、保险名称、保险金额、保险开始日期、保险结束日期、保险费用等 |
4 | 债务管理 | 债务类型、债务机构、债务金额、偿还日期、利率等 |
5 | 收入管理 | 收入类型、收入来源、收入金额、收入日期等 |
6 | 支出管理 | 支出类型、支出金额、支出日期、支出用途等 |
7 | 财务目标 | 目标名称、目标金额、目标截止日期、目标进度等 |
8 | 预算管理 | 预算名称、预算金额、预算起始日期、预算截止日期、实际花费等 |
9 | 投资管理 | 投资类型、投资名称、投资金额、投资日期、投资收益等 |
10 | 税收管理 | 税种、纳税机构、税额、纳税期限等 |
11 | 健康管理 | 健康指标、检测日期、检测结果等 |
12 | 健康保险 | 保险类型、保险名称、保险金额、保险开始日期、保险结束日期、保险费用等 |
13 | 紧急联系人 | 姓名、电话号码、关系等 |
14 | 家庭成员 | 姓名、出生日期、关系等 |
15 | 紧急事件计划 | 事件类型、事件描述、应急联系人、应急联系电话等 |
16 | 文件存储 | 文件名称、文件类型、文件大小、存储路径等 |
17 | 随访提醒 | 提醒类型、提醒内容、提醒日期等 |
18 | 贷款管理 | 贷款类型、贷款机构、贷款金额、偿还日期、利率等 |
19 | 退休计划 | 目标金额、预计退休日期、年收入需求、养老金计划等 |
20 | 安全措施 | 密码、双重验证、自动锁定等 |