*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、身份证号码、地址、部门、角色、创建时间等 |
2 | 风险评估 | 投资偏好、投资目标、投资年限、投资知识水平、投资经验、风险承受能力、投资目标预期收益率、投资目标风险等级、投资时间段、投资周期等 |
3 | 风险测评 | 问卷标题、问题、选项一、选项二、选项三、选项四、得分一、得分二、得分三、得分四等 |
4 | 风险等级 | 风险等级名称、风险等级说明、投资偏好等级、风险能力等级、评估时间、评估人员、审核状态、审核人员、审核时间等 |
5 | 报告生成 | 报告名称、客户姓名、客户联系方式、客户风险承受能力、评估结果、投资建议、报告日期、报告人员、审核状态、审核人员、审核时间等 |
6 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、风险等级、预期收益率、最低投资金额、投资期限、产品详情、上架状态、创建时间、创建人员等 |
7 | 问卷管理 | 问卷标题、问题、选项一、选项二、选项三、选项四、创建时间、创建人员、修改时间、修改人员等 |
8 | 客户管理 | 客户姓名、手机号码、身份证号码、邮箱地址、家庭地址、创建时间、创建人员、修改时间、修改人员等 |
9 | 审核管理 | 报告编号、客户姓名、客户联系方式、客户风险承受能力、评估结果、投资建议、审核状态、审核人员、审核时间等 |
10 | 日志管理 | 操作人员、操作内容、操作时间、IP地址、客户端信息、操作类型、备注、操作结果、操作对象、操作表名等 |