*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、投保人联系方式、被保险人姓名、被保险人联系方式、保险起期、保险止期、保险费用、保险类型等 |
2 | 理赔管理 | 理赔号、报案日期、理赔类型、被保险人姓名、被保险人联系方式、理赔金额、理赔状态、理赔申请日期等 |
3 | 保费管理 | 保费单号、投保人姓名、投保人联系方式、保险起期、保险止期、应缴保费、实缴保费、缴费状态等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、身份证号、客户类型、客户地址、客户邮箱、客户等级等 |
5 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品描述、产品保额、产品适用年龄、产品适用职业、产品费率等 |
6 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、代理人联系方式、代理人等级、代理人所属机构、代理人状态等 |
7 | 统计报表 | 日期、保单数、总投保人数、累计保费、总理赔金额、理赔比例、保费逾期数等 |
8 | 财务管理 | 收入流水号、保费单号、收入类型、收入日期、收入金额、收款人、收款单位等 |
9 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道所属机构、渠道联系方式、渠道状态、渠道佣金比例等 |
10 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工年龄、员工职位、员工联系方式、员工所属部门等 |
11 | 审核管理 | 审核编号、审核类型、审核状态、审核日期、审核人员、审核意见、审核备注等 |
12 | 报表打印 | 保单号、投保人姓名、投保人联系方式、被保险人姓名、被保险人联系方式、保险起期、保险止期、保费金额、保险类型等 |
13 | 通知提醒 | 通知编号、通知类型、通知内容、通知日期、通知对象、通知状态等 |
14 | 系统设置 | 密码修改、系统参数配置、数据备份与恢复、权限管理、日志查看、系统公告发布等 |
15 | 数据分析 | 投保人年龄分布、保费收入占比、理赔金额占比、客户地域分布、渠道业绩排名、产品销量统计等 |
16 | 客户服务 | 客户投诉记录、客户咨询记录、客户投保需求、客户意见反馈、客户满意度调查等 |
17 | 进度跟踪 | 保单审核进度、理赔审核进度、保费缴纳进度、报案处理进度、理赔处理进度等 |
18 | 短信通知 | 投保成功短信通知、理赔进度短信通知、保费逾期通知、产品促销短信通知等 |
19 | 人员考核 | 员工销售业绩、代理人佣金结算、员工绩效评估、员工奖惩记录、人事变动申请等 |
20 | 风险控制 | 风险评估报告、风险控制方案、风险预警信息、意外事件处理、风险调查记录等 |