*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 投资机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、备注等 |
2 | 投资项目管理 | 项目名称、项目类型、所属行业、项目地点、项目阶段、投资金额、预期收益率、项目描述、备注等 |
3 | 投资组合管理 | 组合名称、投资机构、投资项目、投资比例、备注等 |
4 | 风险评估 | 投资项目、行业竞争情况、市场规模、技术可行性、财务状况、管理团队、市场前景、风险等级、备注等 |
5 | 投资回报 | 投资项目、投资金额、回报率、回报时间、备注等 |
6 | 投资过程管理 | 投资项目、投资机构、投资金额、投资日期、投资进展、备注等 |
7 | 投资者管理 | 投资者姓名、投资者类型、投资偏好、投资经验、联系电话、联系邮箱、备注等 |
8 | 投资合同管理 | 合同编号、合同日期、投资项目、投资金额、投资人、合同状态、备注等 |
9 | 资金管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、账户收支明细、备注等 |
10 | 统计报表 | 投资项目统计、投资机构统计、投资回报统计、资金统计、风险等级统计、备注等 |